摘要：
和讯为您带来最新券商看点，供您参考：吉宏股份：跨境电商业务稳步增长吉宏股份抓住东南亚电商发展红利，专注于社交电商领域。随着东南亚互联网基础设施的完善，网购人数已达2.13亿，电商渗... 吉宏股份：跨境电商业务稳步增长吉宏股份抓住东南亚电商发展红利，专注于社交电商领域。随着东南亚互联网基础设施的完善，网购人数已达2.13亿，电商渗透率有巨大提升空间。公司自2017年起布局跨境社交电商，通过社交平台广告实现“货找人”，提高转化率。2023年上半年，跨境电商业务已贡献公司收入的64%，净利润的85%，业绩持续修复。
包装业务保持高质量增长公司深耕包装服务20年，与食品、餐饮等快消品行业龙头企业建立稳定合作关系。包装业务增长与国内消费市场景气度紧密相关，过去三年每年归母净利润稳定在1亿元左右。
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AI技术提升经营效率，助力品牌孵化公司运用AI技术贯穿选品、营销、客服、投放等环节，有效降低成本、提升效率。2023年上半年，广告文案、视频素材翻译、短***剪辑等环节提效显著，节省大量客服工时。基于丰富数据积累和营销优势，公司开始探索自有品牌孵化，目前已经孵化出电动助力车、雨伞、大码内衣等品牌，预计将带来更高的净利率。
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盈利预测与评级作为东南亚社交电商龙头，公司预计2023年至2025年归母净利润将持续增长。根据2024年18倍PE估值，目标市值为80亿元，目标价为20.78元，首次覆盖给予“买入”评级。
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风险提示需关注海外市场环境和政策变化、行业竞争加剧、汇率波动等因素。
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